تداول الداو جونز وكيفية تداول داو جونز

تداول الداو جونز

 

ما هو الداو جونز؟

 دليل المبتدئين لتداول الداو جونز

في حالة مؤشر داو جونز الصناعي، أو ببساطة مؤشر داو جونز. يشير هذا إلى مؤشر سوق الأسهم الذي يتتبع 30 من أكبر الشركات المملوكة للقطاع العام العاملة في الولايات المتحدة.

في دليلنا “ما هو مؤشر داو جونز”، سنبدأ بإعطائك خلفية موجزة حول متى ولماذا تم إنشاء داو جونز. إلى جانب تفصيل عميق لكيفية عمله بالفعل.

أخيرًا، سنختتم بإعطائك لمحة عامة عن كيفية الاستثمار في داو جونز بنفسك.

 

داو جونز: الخلفية

تم إطلاق مؤشر داو جونز الصناعي لأول مرة في عام 1896 من قبل المؤسس تشارلز داو. كان المفهوم الكامن وراء إنشاء داو جونز هو تسهيل آلية مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على الاقتصاد الأوسع، بدلاً من مجرد شركة واحدة.

على هذا النحو، يتتبع داو جونز الأصلي 12 شركة فقط، مقارنة بـ 30 شركة يتتبعها اليوم. عندما تم إطلاق مؤشر داو جونز لأول مرة، وكما يوحي الاسم. تم تجميع المؤشر بحتة من قبل الشركات العاملة في المجال الصناعي.

وشمل ذلك شركات من قطاعات التبغ والسكك الحديدية والنفط والسكر. ومع ذلك، اليوم، يعمل عدد قليل جدًا من الشركات الثلاثين التي يتألف منها مؤشر داو جونز في أعمال صناعية.

ومع ذلك، يُعرف هذا النوع من المنتجات المالية باسم “مؤشر سوق الأسهم”، من حيث أنه ينشئ مؤشرًا مرجحًا لشركات متعددة. يسمح هذا لاحقًا للمستثمرين بدعم الأداء المرجح للشركات المختلفة العاملة في القطاعات المختلفة.

 

تداول الداو جونز

 

كيف يختار مؤشر داو جونز شركاته الثلاثين؟

كما هو الحال مع جميع مؤشرات سوق الأسهم، فإن داو جونز لديه عملية منهجية عندما يتعلق الأمر باختيار الشركات التي تصنع المؤشر. في حين أن العملية الأساسية معقدة بطبيعتها، سنقوم بتفصيل النقاط الأكثر صلة بالموضوع. علاوة على ذلك، منذ أن ارتفع مؤشر داو جونز من 12 شركة في عام 1928 إلى 30 شركة. فقد تغير حساب المكون الأساسي 51 مرة.

ومع ذلك، فإن الشيء الأساسي الذي يجب فهمه هو أن مؤشر داو جونز يستخدم شيئًا يسمى حساب “وزن السعر”. من الناحية العادية، هذا يعني أن الشركات ذات أسعار الأسهم المرتفعة تساهم في ترجيح أعلى لمتوسط ​​داو جونز، مقارنة بتلك التي لديها أسعار أقل.

ومن المثير للاهتمام، أن ما يعنيه هذا هو أنه على الرغم من أن شركة معينة قد يكون لديها رسملة سوقية أصغر من شركة أخرى. إذا كان لديها سعر سهم فردي أعلى، يمكن أن يكون لها وزن أكبر بالنسبة للمتوسط ​​العام.

مرة واحدة مثل هذا المثال على ذلك هو جنرال موتورز وشركات المسافرين. فيما يتعلق بالأول، في وقت كتابة هذا التقرير، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة جنرال موتورز 86 مليار دولار، في حين أن عدد المسافرين يبلغ 34 مليار دولار.

ومع ذلك، نظرًا لأن سعر السهم الحالي للمسافرين يصل إلى 131 دولارًا، ولأن جنرال موتورز أقل بقليل من 10 دولارات، فإن المسافرين يساهمون أكثر في متوسط ​​مؤشر داو جونز.

 

كيف كان أداء داو جونز تاريخيًا؟

باختصار، على مدار الوقت من المتوقع أن يحقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب على أساس غير محدد. على الرغم من أن المؤشر سيشهد فترات هبوط على طول الطريق، إلا أن الانتعاش طويل الأجل يعد احتمالًا أكثر من احتماله.

أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن داو جونز يقوم بتعديلات متفرقة على الشركات التي تشكل الترجيح، مما يعني أنه يمكن استبدال الشركات ذات الأداء المنخفض. في النهاية، إذا كان أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام جيدًا، فمن المتوقع أن يحذو متوسط ​​داو جونز حذوه.

الآن بعد أن عرفت كيف كان أداء داو جونز تاريخيًا، دعنا نلقي نظرة على كيفية عمل الاستثمار بالفعل.

 

اقرأ لدينا أيضاً: مؤشر داو جونز وإلى ماذا يشير

 

تداول داو جونز وكيفية تداول مؤشر داو جونز؟

باعتباره أقدم مؤشر للأسهم الأمريكية وأكثرها متابعة على نطاق واسع. فإن مؤشر داو جونز الصناعي يتمتع برؤية هائلة لكل من المستثمرين وعامة الناس. على الرغم من أنه لا يمكنك تداول مؤشر الأسهم بشكل مباشر. إلا أن المنتجات المالية المشتقة المتاحة تتيح لك اختيار الاتجاه الذي تعتقد أن المؤشر سيتحرك فيه والربح من اختيارك إذا ثبت أنه صحيح. توفر العقود الآجلة على مؤشر داو جونز مزيجًا جذابًا من السيولة والرافعة المالية للتداول اليومي في المؤشر أو الذهاب في صفقات ذات اتجاه أطول.

 

كيف تستثمر في داو جونز؟

على الرغم من أن مؤشر داو جونز ومؤشر سوق الأسهم، إلا أن المبادئ الأساسية تعمل بطريقة مشابهة جدًا لتلك الموجودة في الأسهم القيادية التقليدية. والسبب الرئيسي لذلك هو أن المستثمرين يضاربون بشكل أساسي على القيمة الإجمالية لمتوسط ​​داو جونز في تزايد بمرور الوقت. وبالتالي، فإن الهدف هو بيع استثمار في تاريخ لاحق بسعر أعلى مما تم دفعه في الأصل.

ومع ذلك، فإن الاختلاف الأساسي بين الاستثمار في داو جونز واستثمار الأسهم التقليدية هو أنك لا تشتري الأسهم بشكل مباشر. ستكون هذه عملية معقدة للغاية ومن المحتمل أن تكون مكلفة، لأسباب ليس أقلها تغييرات الوزن المستمرة لكل شركة تشكل المؤشر.

على هذا النحو، فإن أسهل طريقة للمضاربة على داو جونز هي إما استخدام صندوق مؤشر أو صندوق تداول في البورصة.

استثمر في داو جونز عبر صندوق مؤشر

صندوق المؤشرات هو في الأساس منظمة طرف ثالث تتعقب أداء 30 شركة التي تشكل داو جونز. سيكون لكل صندوق مؤشر عملياته الأساسية الخاصة به لتعكس أداء مؤشر داو جونز، لذلك هذا شيء تحتاج إلى التحقق منه قبل التخلي عن أموالك.

علاوة على ذلك، المعروفة باسم “نسبة المصروفات”، تحتاج إلى التحقق من الرسوم التي يفرضها كل صندوق، والتي يجب التعبير عنها على أنها نسبة مئوية واحدة تناسب الجميع.

استثمر في مؤشر داو جونز عبر صندوق متداول في البورصة آلية بديلة تسمح لك بالاستثمار في متوسط ​​داو جونز. هي تلك الخاصة بالصندوق المتداول في البورصة، أو ببساطة. بشكل أساسي، يعتبر صندوق متداول في البورصة أداة مالية تسمح لك بالاستثمار في مجموعة من الأسواق دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. على سبيل المثال، تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بشعبية كبيرة في أسواق السلع مثل الذهب والنفط.

من خلال تداولك للأسهم معنا سوف نقدم لك الخدمات كاملة
بالإضافة للدعم الفني والحساب التجريبي في حال قمت بالتسجيل الآن

تداول العقود الآجلة لداو جونز

كيف يتم تداول عقود داو جونز الآجلة؟

يتم تداول العديد من عقود داو الآجلة في نفس الوقت مع تواريخ انتهاء الصلاحية كل ثلاثة أشهر للعام المقبل. يحدث أعلى مستوى من النشاط في أقرب شهر من انتهاء الصلاحية، وعادة ما يتداول المتداولون في الشهر القريب ويقومون بتدوير أي مراكز مفتوحة إلى العقد التالي مع اقتراب انتهاء الصلاحية.

يقيس تجار العقود الآجلة المكاسب والخسائر في “علامات التجزئة”. بالنسبة للعقود الآجلة لمؤشر داو جونز. فإن العلامة الواحدة هي نقطة واحدة من مؤشر داو جونز الصناعي، وهو الحد الأدنى لتغير السعر. كل علامة تستحق مضاعف العقد، مثل 10 دولارات لكل نقرة لعقود داو جونز الآجلة بقيمة 10 دولارات.

تحذير

يمكن أن يؤدي تداول العقود الآجلة إلى خسائر كبيرة من حساب التداول الخاص بك. سيخبرك كل وسيط سلع أنك تتداول فقط بالمال الذي يمكنك تحمل خسارة كبيرة إن لم تكن كاملة. إذا كان لديك تداول مفتوح للعقود الآجلة انخفضت قيمته، فقد يطلب منك الوسيط إيداع المزيد من الأموال في الإيداع أو إغلاق الصفقة.

 

تداول الداو جونز